与手机不同，XR软件系统、内容生态、硬件终端是不可缺少的消费者爆炸基础。这是微软、腾讯等大型工厂放弃硬件，改变赛道的根本原因。

作者|阳明

编辑|Cindy

& ampquot如果元宇宙概念回归理性，企业也只能调整相关业务和投入布局，更加理性地探索产业的未来。& ampquot

与外部舆论沸沸扬扬不同，根据某XR创业公司产品技术公司Andy的观点，业界了解到的反馈大多是：各大工厂对XR相关组织、人员调整的举动实际上有些晚了。

过去两年里，元宇宙概念全球火灾。Roblox成功上市，Facebook改名& amp# 039；meta & amp；# 039；比起罗移动互联时代之前的风口，其广度要大得多，目前可以媲美ChatGPT，全世界几乎所有的科技工厂都在纷纷增加原宇宙相关产业，试图抢占先机。

XR——被称为宇宙的重要入口，是包括虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)等在内的扩展现实，是大型工厂和市长/市场压州方向。2021年，全球XR赛道共发生316起投融资事件，2022年达到259起。

进入2023年后，情况截然不同。ChatGPT是Meta宇宙最热的，而Meta、微软、谷歌、快达、字节跳动、腾讯等多家科技公司正在组织XR相关业务或相继进行人员调整。

变化最大的一天发生在2月16日。当天Pico曝光了新一轮裁员，腾讯游戏正式确认XR业务线3354调整。据说两者都是正常的组织，销售团队协调。

例如，外部最受关注的腾讯XR业务是2022年6月才成立的，隶属于互动娱乐事业部(IEG)。因此，接近腾讯的人是& amp# 039；极地商业& amp# 039；对表示，腾讯XR业务将改变硬件发展路径，相关业务团队将进行调整。受影响的职员将提供2个月的过渡期，优先安排调动面试和外部推荐机会。

在元宇宙凉爽的热之间，大型工厂集体缩减了XR业务。舆论贞操的风口已过，还是像业内人士所说的那样进入了理智探索时代？为什么时隔半年，大厂们的态度发生了截然不同的变化？

& ampquot与智能手机行业不同，XR行业拥有丰富的软件系统、内容生态、硬件终端，只有将三者结合起来，才能成为消费者端爆发的基础。& ampquot很多业内人士认为，大型工厂不再盲目迷信硬件发掘金，是微软、腾讯等大型工厂放弃硬件、改变赛道的根本原因。

01

大型工厂集体抢劫了硬件轨道。

本来就错了

& ampquotMeta在元宇宙中迷失了自己。美国普雷斯特研究公司这样评价。

拉开裁员帷幕的是改名时雄心勃勃的meta。去年11月，扎克伯格发表了确认裁员超过1.1万人的全员信，并道歉。& ampquot我错了。我对此有责任。& ampquot

历史上第一次大规模裁员后，Meta继续陷入泥潭。今年1月，Quest Pro因降价近三分之一而销售额低迷。2月，VR工作室Ready At Dawn宣布将永久关闭服务器。根据《金融时报》的最新消息，Meta将进行新的裁员。

微软也对XR业务发出了明确的退出信号，今年3月，AltSpace VR——4年前微软重金收购VR社交平台AltSpace VR，将成为微软海滨原宇宙C端市场的桥头堡。另外，微软还计划从Surface设备、MR、HoloLens、Xbox、MRTK等部门裁员。

meta，微软公司预计国内科技企业的调整也将在业界进行。

& ampquot一开始是想收购黑鲨获得原宇宙的探测硬件入口，但去年10月收购搁浅的消息传出后，业界认为腾讯将改变原宇宙布局路径。& ampquot安迪是& ampquot当然，今年1月腾讯XR事业部调整了部分项目& ampquot表示。销量远低于预期的Pico，裁员曝光更不奇怪。

国内外科技工厂集团为何& amp# 039；大撤退& amp# 039；是吗？Meta宇宙概念冷却、XR硬件出货量下降、设备成本增加、应用和爆款内容不足、生态不成熟等，——这个金额在很多媒体和报道分析中已经有了很多描述。

上述确实是大型工厂XR工作不如意的因素。但是，来自多个业界人士的& amp# 039；极地商业& amp# 039；据报道，根本原因是& amp# 039；大型工厂集体瞄准硬件赛道，一开始就跑错了& amp# 039；是。

XR产业链是一个庞大的系统，可以分为硬件、软件、服务、内容、应用程序等。相关数据显示，硬件市场约占XR产业链的27%，与服务、内容等潜在市场相比并不大。

我怀疑硬件已经成为国内外科技巨头XR业务布局的主要轨道。

国外的Mate、微软、Google、三星、国内腾讯、字节跳动、爱奇艺、其他追随者等此前都没有承诺，将最大希望放在硬件赛道上。

在终端创新趋势下，成熟硬件的借贷下量将带来更好的用户体验，促进产业链的大爆发，甚至在iphone将诺基亚赶出宝座后成功打开智能手机大时代，开启——时代。

这是在元宇宙概念火灾下，大工厂之前选择硬件轨道的共同目的。就是通过XR硬件销售抢占原宇宙入口，培育成熟的用户群体，构建内容和生态系统。

问题是，包括微软、Mate、Pico等在内的元宇宙生态，内容没有取得太多成果，销售额几乎来自XR硬件销售——。XR经历了三波热潮，但硬件产品仍然不成熟。大部分是& amp# 039；图像质量损失、头晕头痛、眼睛疲劳& amp# 039；有。

用户体验大不相同。虽然iphone成功地创造了新时代，但XR硬件正在经历最大的差距。以微软为例，依靠HoloLens第一名成为XR硬件市场的先驱，但没有一款畅销产品，无法满足最大买家美国陆军的技术要求，80%以上的士兵在测试HoloLens 2时出现了各种恶心、头痛、眼镜疲劳等现象。

而且，如果应用场景不丰富，便携性差，会严重抑制用户的购买欲望。IDC数据显示，2021年AR/VR在全球出货量超过1100万人，2022年降至970万台。如果算上国内，更惨的——华西证券报告显示，2020年国内VR出货量为190万台，2022年预计出货量为210万台，两年20万台，几乎没有增加。

010-350，000最终销量不好，烧钱没有底洞，想用大厂亏损抢市场的计划落空了。据报道，Reality Labs去年亏损137亿美元，不仅没有成为Meta销售额的新支柱，反而引发了公司大裁员、股价暴跌，原因是Quest 2的硬件成本远高于售价。据说每次卖Quest 2的时候，Meta都在亏损。(美国电视剧《Northern Exposure》)。

围绕系统和芯片的激烈竞争也停留在最基础的阶段。& ampquotXR设备形态、发型、眼镜、目前供应链、底层技术能力还不成熟，甚至还有混乱的初级阶段。& ampquot业内人士认为，此前，大工厂为了抢占XR硬件赛道，成群结队地走进了死胡同。

02

不要盲目迷信硬件。

反而是理性的选择

原宇宙概念崩溃后，受宏观经济衰退影响的技术大厂已经无法承受巨大的赤字，XR硬件为& amp# 039；新一代计算平台& amp# 039；等了很久才变成。

更重要的是，在元宇宙概念中，XR硬件不是唯一的入口。国内一家数字人领域企业负责人认为，美国近年来鼓吹的脑机界面是新一代互联网的终极入口。通过区块链技术制作的数码人形象也被认为是宇宙在现实世界落地。

这一切足以证明原宇宙落地的核心在于基本技术、商业应用，而不是体验不好的硬件设备。

由于各种因素，全球科技工厂XR硬件布局总体上比预计的要高——，尤其是硬件量产上市者，亏损严重或混乱蔓延，最终只能后退和收缩。

这让越来越多的大型工厂认识到，放弃自己的优势，将XR业务集中在硬件上是错误的选择。

最先意识到这一点的是微软。& ampquot对于元宇宙，微软选择了采用软件主导的方式。& ampquot去年7月，微软CEO纳德发出了硬件开发不是重点的信号。

微软有硬件执着，但绝不是硬件公司。核心业务是操作系统和企业软件——2014年，微软领导了跨平台企业云服务。

从纳德拉发出信号开始，微软将调整到XR硬件& amp# 039；轰轰烈烈地& amp# 039；开始做了。根据微软的公告，在关闭提供社交服务的Altspace VR后，Microsoft Mesh将重点关注——。这是希望远程协作的企业的元空间平台，企业还可以将虚拟3D空间、邮件、日历、Word、Excel等功能转换为虚拟世界。Microsoft Mesh不需要XR头部显示设备。

微软正在展示一系列变化，例如放弃XR硬件，XR产业链上的软件、企业市长/市场——。据调查，混合办公室模式已成为办公室场景的永久特征，国内也有一些企业推出了不佩戴头部显示设备的XR远程办公(XR Interface)。

毫无疑问，这是一个非常务实和理性的选择。包括Tencent XR业务更改硬件开发路径。与—— Tencent和Microsoft一样，缺少硬件基因，更擅长社交、软件、系统和基于AI的技术。& ampquot硬件自主研究& ampquot中毒的话，资源分布不均匀，最重要的软件、内容等的生态构建会延迟。

因为随着Pancake光学程序技术和生产工艺的成熟，随着苹果、三星等更多产品的进入，2023年XR设备将应用更多的技术，基于XR的硬件最终会像以前的智能手机一样，硬件升级速度非常快，甚至在形式上比较统一。当时腾讯们重新制作了硬件，比如今天自己研究会困难得多。

XR产业想实现手机等大众普及，关键是软件和生态——。和iphone一样，最终成功的核心是iOS系统和App Store应用生态。(阿尔伯特爱因斯坦，《北方司法》前情提要)。

硬件末端是生态入口，但软件、内容显然是构建XR竞争力的关键。不仅是微软、腾讯，三星、苹果等手机巨头也认为XR发展的核心是生态系统。

& ampquot我认为XR生态系统必须为产品上市和产品成功做好必要的准备。到目前为止，其他公司做了很多尝试，但没有想象中的那么成功，没有为生态系统做好准备。& ampquot2月初，三星移动通信业务总裁卢泰文表示，三星没有单独去准备必要的生态系统，而是计划选择谷歌作为构建这个生态平台的软件合作伙伴。

03

用多条腿走路，

生态和内容有更广阔的市场

XR产业的软件系统、内容生态系统，相比几十年来反复出现的基本硬件，数千万的出货量，才刚刚起步。

简单易用的交互设计是计算平台快速普及的关键。例如，设备必须准确捕捉用户的细微移动，及时识别外部环境，并使用户手势、眼睛移动、表情和沉浸式3D内容能够自然、及时地交互。

目前XR交互处于非常早期的阶段——，目前主流VR硬件设备基本上将手柄交互和手势交互集成到交互系统中，但没有一家企业能够满足所有场景要求，实现平稳过渡。业界也缺乏共识。开发人员很难根据交互和生态开发更多的内容，必须设计完美的交互逻辑。

另一个例子是，XR内容必须是三维沉浸式的。目前，国内部分企业从内容生态上看，游戏、电影娱乐、制造业、零售业、医疗、

从长期计划来看，科技大厂大部分都已经涉及到了。腾讯表示，从XR团队成立之初开始，将积极关注内容、系统、工具SDK等多个领域。

微软、腾讯改变XR轨道后，软件系统、内容生态两个重要层面的尴尬现象能改变多少？

交互式软件故障排除的关键是人工智能、区块链大数据的技术能力，包括视觉SLAM、地图制作、物体识别、手势跟踪、眼睛动态跟踪、表情跟踪等一系列上下游产业链技术。

在这方面，国内科技工厂和微软之间的差距不是很大。例如，腾讯游戏投资XR芯片、AR眼镜、内容开发人员和手势交互企业，在供应链上积累。

从AI沉淀来看，国内科技工厂站在世界前列。截至2021年，腾讯和百度拥有位于全球第二位的AI专利数量，共有9000多项，远远超过IBM、谷歌、微软、Meta等海外技术工厂。

有了这样的推测，设计一款能够在场景之间平稳过渡、多模式融合、用户自由决定过渡的交互式软件，可能是腾讯XR业务未来的核心重点之一。

XR内容中擅长的游戏、视频娱乐等C端内容自然是腾讯、微软们的重点方向。例如，使用VST技术使游戏更接近XR体验，将XR产品从游戏领域扩展到整个场景，降低内容开发人员的生产阈值，将成为业界关注的问题。

但是& amp# 039；极地商业& amp# 039；的情况是，比游戏、娱乐更重要的内容生态探索和商业化空间将来自B端。

& ampquot游戏、视频应用场景可以带动消费者市场，但XR无法履行对下一代计算平台的承诺。& ampquot一位业内人士指出，AI和XR场景深度结合后，可以在教育、产业、制造、医疗、宇宙等传统领域开发更多的应用落地领域。

类似的想法在业界内得到了初步应用。例如腾讯游戏与宝钢股份、腾讯云三方联手，围绕宝钢股份宝山基地1580热轧厂，利用AR/VR交互等XR技术，协助巡逻、故障检测维修、远程专家指导。

在航天领域，腾讯游戏与南航集团全资子公司珠海翔翼航空技术有限公司合作，共同开发了全自动飞行模拟器视觉软件系统。

比起元宇宙概念，腾讯游戏更多的是从前进互联网角度进行XR技术布局和场景落地——的最终方向和目的，显然和微软一样。

& ampquot但是，XR技术如何具体溢出到其他行业场景的困难仍然不容小觑。& ampquot业内人士指出，随着产业互联网大趋势、产业互联网上升为国家战略背景，要突破B侧，提高可操作性，可以更多地想象数字经济发展的七大重点产业之一3354XR的战略价值。预计将成为真正的体现。

在此之前，是否继续添加XR硬件设备可能并不重要。