无人配送正在从风口演化成新的浪潮。

据美团官方对外公布，腾讯以4亿美元的价格收购了美团1135万股，资金主要用于无人车、无人机送货等技术开发。在大众认知中，擅长“送货”的美团已在无人配送领域开始部署Gatguri Book，并推出了末尾智行、Sigway、Uzi技术等多种配送机器人或无人配送车。

简单回顾2021年无人配送的热度，腾讯和美团的野心似乎不言而喻。疫情期间，经过无人车的训练兵、“解放送货型”的呼声、政策上的系统性利益等，无人送货迅速成为网络巨头和资本追赶的新焦点，马一智行代表的自动驾驶公司也在“拼命奔跑”，努力获得更好的“生存筹码”。

但是外界也对无人配送轨道过热提出了疑问。究竟是资本收盘的虚化，还是技术和场景只能融合在一起？无人配送行业将通过2021年上半年的一系列里程碑事件找到明确的答案。

01巨头发出的信号

由于送货和物流大军的出现，曾对中国互联网的商业格局进行过深度改编。面对无人配送等新兴品种，利益相关的互联网巨头相当小心，在资本和技术层面展开角逐，担心错过潜在的机会窗口。

巨头们还提供了一次一次地脱下虚幻的烙印，窥视无人配送市场的视角。新的“圈地运动”正在有序进行。

总是“打得好”的美团在无人配送赛道上表现出必然的攻势，仅在过去6个月里就向外界发出了两个象征性信号。一个是4月20日制定了近100亿美元的募捐计划，主张资金主要用于技术革新，无人车和无人机配送被重点提及，还有文超的一幕。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视连续剧)，战)第二，4月末推出了新一代无人驾驶汽车马浦队20，这款产品是向millimal Jian提供量产服务的车辆级无人配送车，已经具备了L4级自动驾驶能力。(威廉莎士比亚，北上广深)。

嗅觉灵敏的阿里也在注视着无人驾驶配送轨道。在举重和速度上可以说不亚于老对手美团。去年9月的云栖大赛上，阿里推出了可以量产的物流机器人驴子。主要为校园、学校、小区等场景提供外卖、快递等最后3公里配送服务。一个月前，在全球智能物流峰会上，超保守石器技术官正式宣布，将在一年内投入1000辆“驴子”进入校园和社区的超保站。

京东和苏宁也想尝试一下。前者宣布，与行心智能、GOTART技术、智慧者、沈指导等企业合作的无人配送车和实验性部署，其中，轻型动物类无人配送车“大白”行驶武汉6800多公里，运送了约1.3万件包裹。后者对“卧龙”无人车进行了道路测量。自动识别路标，通过信号灯路口在100米外发现障碍物，在行进过程中自主规划路径，避开障碍物，充电等。

巨头们亲自下场的同时，无人配送领域的创业潮也频繁。例如，前面提到的米利末智行除了为美团提供量产服务外，还推出了小骆驼、小马盘等产品和多种场景化的定制方案。包括帮助人类解决重物运输工作的“自动跟随平板机器人”、为主人提供物品运输、服装等功能的“自动跟随机器人”。

可以看出，虽然不同玩家的技术成熟度存在一些差异，但“落地”已经是业界的共识。与外冷耐热无人车相比，技术难度较低的无人配送车似乎有可能规模化量产。在短时间内，费用仍然高于人工。

可以根据巨头们整齐的动向做出大胆的预测。预计从2021年下半年开始，无人配送车将陆续出现在校园、校园、社区等特定场景中，隐藏着面向广泛教育市场和用户的巨头们的野心，在无人配送行业取得有利地位。

02商业化的最后阶段

巨头的战略部署和市长/市场卡为无人配送的前景注入了强心剂，但这种热潮能持续多久，最核心的变数是商业化进程。如果只有数十台示范性产品，而规模化落地的门槛没有消除，市长/市场过程最终将再次放缓。

新冠疫情时，物流配送的“压力测试”是无人配送行业周期间上升的主要诱因，逐渐产生了三个好因素。

首先，这是无人配送车身份的“合法”。

今年5月举行的第八届国际智能互联网汽车技术年会上，北京市自动驾驶示范区颁发了国内无人配送车车辆代码，授予无人配送车相应的道路权。“合法身份”的价值在于无人配送车的制度规范。例如，道路、超车、倒车等道路通行规则、大小、负荷、速度等道路车辆标准、安全监督及车辆保险。限制和标准水平的市长/市场空白被填补，等于为无人经济形式的出现培育“土壤”。

其次，这是无人配送车的加速量产。

与产业分工高度成熟的汽车工业不同，无人配送车的量产可以说是整个产业更大的短板。不仅要在车辆稳定性、非实时操作系统、决策计划、运动控制技术等方面持续优化，还要逐步开通产业链上下游部分，向部分上游供应商定制零部件。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视连续剧)，)好消息是，国内无人配送车的产业链初步形成，拥有米莉吉行等传统汽车产业背景的企业实现了规模化量产的全过程，设计生产能力为每年5000辆。

第三，无人配送车费用下降。

珍岛资本在《末端无人配送赛道研究报告》认为，目前限制无人配送车大量投入的主要原因是成本因素，包括硬件和软件成本、运营成本、运营效率等。目前，一辆无人配送车的费用在20万至25万韩元左右，与送货型普遍6000韩元左右的月收入相比，一辆无人配送车的费用与4名送货型年收入相当。但是自行车费用将随着规模化量产下降，预计3年内降至10万韩元以内。

商业化被确认为最迫切的驱动引擎，商业化落地的最后阶段有可能破局后，市场的反应可以说并不激烈。

京东、阿里、美团等巨头均表示，将在年内投入千代级无人配送团队，3年内投入数万辆车辆。同时，在一段时间内稳定了资本市场，2021年重新打压无人配送渠道，米利玛智行、白犀牛、行心智能、PIX等上半年完成了新融资，其中米利玛智行的Pre-A轮融资规模达3亿韩元，是多家公司中更高的。

03经过验证的配送方案

如果互联网巨头按照承诺实现目标，资本市场将保持原有的热情，无人配送轨道的大概率是自动驾驶更先爆炸的细分市场。因此，连锁反应可能对现有配送合作链产生破坏性影响，甚至可能进行全面重组。

毕竟电商、外卖等在很多人的生活中已经是不可缺少的，流通环节的供需不平衡也是不争的事实。

根据《中国人力资本报告2020》公开的数据，如果将劳动人口的年龄定义为16 ~ 59岁，国内适龄劳动力人口在过去7年里减少了约3000万人。据中国物流采购联合会称，2019年国内即时配送的订单量已经达到182.8亿人。与此同时，根据艾瑞咨询的调查数据，国内餐饮外卖产业的年增长率达到39.3%。

同样，快递行业即使2020年国内疫情肆虐，快递业务量的增长仍为30.8%，北京、广州、上海等30多个城市出现配送人力不足。

随着空缺的增加，无人配送逐渐从痒升级为痛，至少在快递、外卖、商超零售等场景下，无人配送的价值正在得到验证。

在外卖场景中，美团和饥饿占据了95%的市长/市场份额，这也是美团和阿里抢占无人配送市场的直接诱因。而且，配送是典型的劳动密集产业，边际成本深度会影响平台的收益情况，而美团的战略是利用无人配送车降低成本效率，降低流通的边际成本。虽然现阶段还有很长的路要走。(威廉莎士比亚，温斯顿，送货人)。

快递场景中，阿里、京东、拼多多占据市场90%以上，有足够的动力自主建设物流无人配送体系，菜鸟们的小驴子、京东物流的大白就是例证。在现有事例中，阿里负责在浙江大学紫金港校区设置22辆无人驾驶汽车组成的阿里驴车，将包裹从菜鸟车站分发到27栋宿舍楼。

在商超场景下，市长/市场份额高度分散，但零售前100家企业的市长/市场份额只有20.9%，但庞大的市长/市场规模和用户习惯的变迁，还有很多头部玩家部署在无人值守配送领域。例如，与物品和millimal智行的合作由millimal智行提供车辆服务，用户订购多点应用程序后，无人配送车会自动交付，有效地补充不足的人工运输能力。目前，在北京纯意志站进入正常化运营，累计服务近千个。

借用CEO顾伟(CEO)的观点，他说：“自动驾驶的商业化有三个规律：从低速度到高速，从装载物到载人，从商业到民用。”

可以看到，无人配送的商业化不是资本熟练的产物，而是需求利用场景的变化，也是自动驾驶商业化的注脚，不仅通过技术，还通过运营、产品和用户体验得到了验证。

04下一个千亿级市长/市场

根据快递和即时配送的工作量和增长率，5年后将成为平均每天配送10亿张的巨大市场。即使以快递业末端配送1.2韩元/件的价格计算，预计年度市长/市场规模也将达到4000亿韩元，等待无人配送行业将成为千亿级市场。

和恩格斯的看法一样：一旦社会需要技术，这种需要就能使科学向前发展，而不是10所大学。

无人配送正好符合这个逻辑。人事部在4月公布的《2021年季度全国招聘求职100个以上最缺乏的职业排名》中，看似低门槛的快递员排在第8位。考虑到快递配送人工作流动性高、雇佣难度高的特点，无人配送不仅满足了人口红利消失的宏观态势，还满足了苛刻的需求。

正是千亿级市场的诱惑和越来越强大的呼吁，为无人配送产业链的理性增长奠定了基础，形成了合理的社会分工。

在初步形成的产业链中，上游是硬件及零部件供应商，覆盖先进控制机箱、激光雷达、相机、计算平台等，出现了粮食技术、地平线、millame智行等企业。中流是一家解决方案公司。阿里巴巴、京东、美团等以场景为基础的互联网巨头，白犀牛、新石器、行心智能、millimal智行等具有自动驾驶开发和技术背景的创业者。下游是电商、商超、快递、外卖、当地生活等配送需求者。

其中一些参与者横跨上游和中游，一些玩家同时部署了中游和下游，但市场上没有蔓延无序的竞争，合作的态度远远大于对抗。典型的例子是美团和米利末智行。在两者共同打造的麻浦大学20中，美团优势在于自身研究技术、丰富的落地场景、积累的运营经验、milli mall落地位于无人配送车生态平台的助力者，解决生产组装、供应链、方案落地等量产过程中的核心问题，同时业务领域也涵盖系统工具、车辆服务、运输服务。

这种合作事例也证明了米尔吉行科下午军的看法。“未来物流车市场非常庞大。还在初期阶段，大家要团结起来取暖，一起培养这个生态。”(威廉莎士比亚，北方执行部队)。”“。

市长/市场初期的竞争氛围对无人配送的长期发展具有深远的意义。由于国内人口密度高，订单的配送距离相对较短，具有比美国等市场订单密度高的优势，为无人配送提供了加快推广的天然优势，不排除像电商行业一样在国内高速增长，然后逐渐渗透到海外市场的可能性。

05结论

无人配送在2021年上半年迈出了落地的重要一步，但整个配送市场还存在很多困难和痛苦。例如，配送商品种类繁杂，配送场景和路径复杂，无人配送车的问题没有完全解决，配送成本高等。

上下游玩家可能需要5年到10年的教育市场，在一次验证中可以找到规模化的推广转折点(GDP)。幸运的是，无人配送的市长/市场前景足够诱人。据国际咨询公司麦肯锡称，预计在未来10年内，80%的包裹投递将自动配送，届时可能是包括美团、京东、阿里、米莉分行在内的1万亿级大乱海市场。没有人想错过一份机会。