硬件发烧友对英伟达CEO黄仁勋嘲讽说：“宣仁勋之后的，他拿着显卡虐待神仙。”这一嘲弄在8月11日Sigrap 2021会议后更加令人兴奋。在该会议上，英伟达在4月GTC大会上曝光了黄仁勋的厨房发布会视频。其中，14秒钟中，老黄以“假”公布了“合成版老黄”的制作过程。如果不是自毁，三个月来没有人发现异常。黄仁勋用Omniverse平台技术向世界公开了“元宇宙”时代的英伟达野心。但是网民们一旦接受“发布会中的老黄是假的”的设置，就会问：“发布的显卡也是假的吗？”会产生疑问。不然为什么完全活不下去？

前脚刚炸了元宇宙，英伟达的后脚以创纪录的业绩再次惊动了华尔街。

自2021年8月18日发行以来，英伟达预测2022财年第二季度业绩，销售额增长68%，大超市预测英伟达股价赛后将上涨2.3%。

截图来自老虎证券

游戏显卡性能，玩家重金购买

截至8月1日，英伟达从季度收入中获得65亿美元的收益，超过了公司季度提出的63亿美元的指导方针，大大超过华尔街分析师普遍期待的63.2亿美元预测值，同比增长68%，达到15%。

分割英伟达的收入结构主要由游戏图形和数据中心业务组成，这两者的销售额比例超过83%，重要性不言而喻。

第二季度游戏事业销售额为30.6亿美元，同比增长85%。业绩大幅增长的原因是传染病时代消费者对游戏需求的上升。另一方面，英伟达游戏显卡性能提高，砸游戏用户，GeForce RTXreg3080 Ti和GeForce RTX3070 Ti的性能比前一代提高了50%。游戏显卡仍然是英伟达的主要收入来源，销售额贡献度为47%，接近一半。这项工作一直是英伟达的传统优势项目。

因此，市场上最感兴趣的业务集中在数据中心。最终，该业务将成为今后英伟达的主要收入来源，下游对数据中心产品的需求比游戏图形更稳定。第二季度数据中心营业收入为23.66亿美元，同比增长35%，略高于市长/市场预期。从季度销售额增长趋势来看，数据中心开始逐渐消失疫情分红和Mellanox收购，部门增长恢复正常。(威廉莎士比亚，《北方执行报》(Northern Exposure))。

矿芯片光买2.66亿美元，专业可视化有望成为增长的第三个支柱

在其他业务领域，英伟达专业可视化业务销售额为5.19亿美元，同比增长155.7%，是第二季度报纸最惊人的事故，创下近年来的更高值，预计将成长为第三个业务支柱，支撑未来增长。

在汽车业务方面，第二季度销售额为1.5亿美元，同比增长36.9%，但增速很好，但主要是去年同期因疫情，汽车业务下滑，第二季度汽车营业收入略有下降。从往年的汽车业务收益来看，越来越多的汽车企业采用英伟达技术，但尚未到爆炸前夜，季度销售额稳定在1.5亿美元左右，难以实现规模突破。(威廉莎士比亚，温斯顿，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车，汽车。

在OEM和其他业务领域，第二季度销售额为4.1亿美元，同比增长180%，环比增长25%，主要推进到英伟达新推出的CMP加密货币矿山芯片销售2.66亿美元。第二季度比特币等加密货币行情大幅下挫，对挖矿的热情受到一定抑制，第二季度矿机芯片CMP销售未达到公司预想的4亿美元。

英伟达股价升至该位，预计下季度将举行募捐，或创下近年来的更高纪录。

在强劲的销售推动下，英伟达第二季度净利润为23.7亿美元，创纪录，同比增长282%。

净利润增长率远远超过预期，与去年同期基数受疫情影响较小有关。在盈利能力上，英伟达第二季度毛利率为64.8%，接近历史更高点。

从财务数据来看，英伟达第二季度的成绩单超出了市长/市场预期，无论评价如何，股价都在上涨。

英伟达对第三季度财务数据预测提出了以下核心数字。

1.收入预计为68亿美元，波动2%。

2.GAP和非GAP总利率预计分别为65.2%和67.0%，50个基点将上下波动。

从收入来看，假设第三季度销售额为68亿美元，同比增长44%左右。65.2%的毛利率可以创下近年来的更高值。

摘要：

英伟达第二季度业绩大幅超过市长/市场预期，股价上涨2%，反映了市场的态度。

从股价涨幅来看，2021年英伟达股价暴涨46%，远远超过纳斯达克指数的13%。

目前英伟达滚动市盈率为68倍PE，处于历史高位，之后对股价刺激的亮点或arm收购能否顺利进行。目前，这一收购事项需要一些时间，但预计收购将完成，收购进入末期，英伟达股价将出现明显波动。

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