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5G的潜力仍被低估，或处于爆发前夕。

不久前，Counterpoint合伙人兼研究副总裁尼尔沙阿(Neil Shah)发布数据称，在三星Galaxy S105G等第一批主流5G手机上市仅三年后，5G手机的全球出货量现已首次超过4G手机。截至2022年第二季度，5G手机占全球手机出货量的49.9%，首次以微弱优势超过4G手机的49.7%。

在中国，5G手机早已远离4G。数据显示，截至2022年8月底，我国5G套餐使用量约为9.77亿，其中中国移动约为5.39亿，约占55%。中国电信和中国联通分别拥有约2.44亿和1.95亿5G用户。

5G还在发展，6G的风口已经来了。研究机构Market Research Future(MRFR)最新发布的《6G市场研究分析报告》显示，全球近50%的6G专利申请来自中国，其余来自其他国家/地区。

目前，6G争夺战正式打响。据了解，中国、美国、日本等国家都在预算中投入了数百亿元人民币。所以，当全世界都开始抢6G风口的时候，其实我们可能忽略了，5G目前还是处于爆发的前夜，新一波浪潮正在到来。

5G手机超越4G手机，但是5G带来的争议并没有停止。5G甚至5G手机目前是否成功是一个有争议的话题。从这两年消费者的反馈来看，5G体验的感知并没有达到预期。但从5G手机使用的套餐数量来看，5G手机无疑是成功的。

但是5G手机很难满足整个智能手机行业的下滑趋势。信通院今年7月发布的数据显示，5G手机出货量1467.2万部，占同期出货量的73.7%，下降35.7%。2022年1-7月，5G手机出货量1.24亿部，同比下降17.7%，占同期出货量的79.3%。

虽然5G手机已经成为市场主流，但4G手机的出货量仍在增加。今年1月，5G手机出货量为2632.4万部，同比下降3.5%，5G手机出货量为近4个月来最低。这可能和行业环境有关。

在过去的5G普及阶段，5G被赋予了太多的想象空间。从目前来看，5G带来的关注度逐渐淡化。

当然，不仅在国内，在国外，对5G网络的关注度也不是很高。

原因是4G网络够快。在目前的智能手机应用生态中，4G网络完全可以满足观看视频、支付、聊天、游戏等主流使用。4G网络可以满足我们大部分的日常需求，而5G套餐的资费要高于4G。从性价比来说，4G性价比更高。

早在2021年，网络连接速度测试服务商Ookla就公布了2021年第三季度Speedtest的调查报告。报告显示，全球5G网络速度不增反降，全球5G网络平均下载速度为166.13Mbps，与去年同期的206.22Mbps相比，实际下降了13%。上传从去年同期的29.52Mbps下降到21.08Mbps，降幅达39%。

当然，从另一个角度也可以理解为，在运营商的沟通内部，也存在着技术之间的互补性。4g和5G是互补的，NB-IoT和eMTC是互补的，利用了原来4G的一些传输路由。

另一方面，原因是在5G信号功耗不变的情况下，信号会随着传播距离的拉长而衰减，尤其是在室内，不利于高频信号的传播。要解决这个问题，我们只能覆盖更多的5G基站。目前5G基站覆盖范围没有4G广，可能需要一段时间。

事实上，通信技术本身的升级会带动相关应用场景的普及。在十二月

从百播大战到以Tik Tok Aauto quickless为首的短视频大战，带动了新的应用场景。但是5G牌照是2019年6月发放的，到今天已经三年多了。5G的杀手级应用和场景还没有出现。这可能是5G实现下一步要面临的核心问题。也是当前业界质疑5G前景的一个重要方面。

从这个意义上说，5G能否以杀手级的方式应用非常关键。

5G的潜力还是被低估了，或者说自从5G的概念在爆发前夕被提出以来，业界对5G已经有了过高的期望。华为人郑飞也非常担心业界对5G的非理性追求。任当时说：“5G的作用其实是被夸大了，因为其实现在人类社会对5G并没有那么迫切的需求。”

目前5G的应用周期还没有到来。5G的特点和优势是高带宽、低时延、高并发、高链路数。有业内人士指出，5G现在面临的最大问题是数据终端种类不足。没有足够多类型的数据终端，就没有数据源，没有数据源，通信网络的应用价值就无法展现。

从这个角度来看，5G之所以没有引发消费浪潮，是因为没有契合5G网络发展的高水平硬件终端创新，没有杀手级应用。但实际上，人们对5G在消费端的期待投射得太多了，但5G更大的潜力其实在B端。

目前提出元宇宙等新概念，其实是符合5G发展的应用环境的。原本被认为属于5G时代的应用场景，如VR/AR、8K视频、车联网、城市治理、云游戏等。这些都与超宇宙时代的工业应用有关。但从时间上来看，5G能否跟上元宇宙的发展节奏，产业链能否做出杀手级应用，还有待观察。

国内厂商在风口前往往很焦虑，但5G其实更多的是技术浪潮。按照吴军老师的说法，5G加上万物互联技术是技术浪潮。所谓的大技术浪潮将持续很多年。既然有这么长的发展时间，就不要急于赶风。

特别是在自动驾驶和工业互联网领域，5G的应用还有很大潜力。虽然目前的自动驾驶还处于不成熟阶段，但5G作为底层通信网络的基本模式正在形成，其未来的应用有望继续迭代和扩展。

在我看来，未来5G的一个重要应用场景是工业互联网，是5G工厂。在基础设施建设方面，目前中国5G基站、用户和终端数量领先全球。中国也是世界上规模最大、技术最先进的5G独立网络。与此同时，边缘计算基础设施已经开始成形。

目前，中国有3100个“5G工业互联网”建设项目。互联网的产业应用扩展到45个国民经济大类，产业规模不断壮大。

5G工业互联网推广以来，形成了三种组网方案，分别是虚拟专网、混合虚拟专网和5G独立专网。在人、机、材、环境、测量等方面给了整个5G产业很好的支撑能力。5G全连接工厂将继续推动工厂的数字化、网络化和智能化转型。

在这个大趋势下，运营商除了连接好，还在承担更多新的角色，如云服务商、系统集成商、5G到b的规模，行业标准的建立是关键，但这方面已经在推进。比如在中国，运营商联合推动煤矿、钢铁、电力等行业，5G应用标准已经建立。

从这个角度来说，随着工业互联网的发展，5G的发展还没有到成熟阶段，5G正在深入到工业生产的核心。问题的关键在于高可靠、低时延、广覆盖等国产5G技术需要进一步突破。

5G在制造业和工业互联网中被低估的原因是，国外包括诺基亚和其他大厂商都在通过将5G应用于工厂，在未来建设一个令人惊叹的5G自动化工厂。在机器人、AI自动化、数据、5G等前沿技术的加持下，为工厂搭建了5G专网，用诺基亚NDAC解决方案提升了网络性能，实现了智能制造自动化，包括自动化生产集成和自动化设备。生产效率大大提高。

所以，国内5G在工业互联网领域的节奏还在推进，5G很可能处于爆发的前夜。从整个趋势来看，5G手机超越4G是一个信号，5G很可能在未来几年迎来应用爆发。

属于5G时代的应用场景，如VR/AR、8K视频、车联网、城市治理、云游戏等应用和商业模式，都可能诞生在并行5G和6G时代的时代。从今天来看，卫星通信对应的是6G时代“空天一体”的宏观概念，也是当前行业需要的新概念。其实在5G时代也是有利的。

总的来说，我们过于注重5G在手机层面的应用和个人消费的体验，但5G更大的潜力在B端，5G的整体潜力还是被低估了。5G时代目前可能还处于培育期。在工业互联网市场，可能在未来3~5年，做出智能5G连接，工业互联网的杀手级应用，以及相应的落地商业模式。我们拭目以待。

(报告)